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募资133亿元计划搁园林景观设计公司浅日照兴业汽配主动终止IPO上市

2024-04-10 16:38

  园林景观设计公司园林景观设计公司4月3日,上海证券交易所发布的文件显示,因日照兴业汽车配件股份有限公司(下称“兴业汽配”)和保荐人国投证券分别提交了申请,申请撤回公司首次公开发行股票并在主板上市的申请文件,上海证券交易所根据有关规定,决定终止对兴业汽配IPO的审核。

  经济导报记者注意到,兴业汽配IPO申报材料于2023年3月2日被上海证券交易所受理,原计划募资金额13.32亿元。兴业汽配终止IPO进程,对其背后的控股股东、曾经的中国民营企业500强日照兴业集团(下称“兴业集团”),也是一个打击。

  申报文件显示,兴业汽配成立于2003年9月,注册资本15000万元,实际控制人为丁杰。本次IPO兴业汽配原计划发行不超过5000万股新股,募集资金13.32亿元,用于新建戴姆勒卡车纵梁智能自动化生产线项目、重庆富兴汽车零部件生产项目、EPS金属表面处理及剪切中心项目、补充流动资金项目。

  兴业汽配表示,募集资金项目实施完成后,将增加戴姆勒卡车纵梁、成型纵梁、横梁总成、连接板以及支撑板等车架零部件生产能力,并新建EPS生产线,提高钢板表面处理的效率,进一步增强企业盈利能力。

  为了解兴业汽配为何终止IPO、未来对资本市场有何规划,经济导报记者4月8日致电兴业汽配董事会办公室,工作人员让经济导报记者联系公司证券部,但证券部电话无人接听。

  据介绍,兴业汽配主营业务为卡车车架和车身零部件的研发、生产和销售,主要产品包括车架类产品和车身类产品。依据公司车架总成及纵梁销售量和我国整车制造量计算,2019年至2021年及2022年1至6月,兴业汽配产品在重卡车架领域的市场占有率分别为16.58%、20.60%、19.74%和19.16%。根据中国汽车工业协会数据,2018年至2020年,兴业汽配在卡车车架国内市场占有率排名均为第一;2021年,公司车架产品获得国家工业和信息化部、中国工业经济联合会颁发的“国家制造业单项冠军示范企业”荣誉称号。

  据悉,兴业汽配主要客户稳定在中国重汽园林景观设计公司、北汽福田、临工重机、山东五征、上汽红岩和一汽解放等6家卡车生产企业。而我国从事重卡生产的厂商约30家,其中一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、北汽福田、上汽红岩和江淮汽车等7家的市场份额合计超过90%。兴业汽配也在不断进行客户结构的优化,进一步发展与整车制造商的合作关系,将市场占有率进一步提高。

  财务数据显示,截至2022年6月30日,兴业汽配资产总额为221418.65万元,净资产为104468.30万元,整体资产规模较高。2019年至2021年及2022年1至6月,兴业汽配营业收入分别为143943.57万元、233467.89万元、237399.30万元和82575.25万元,归属于母公司所有者的净利润分别为14595.34万元、21463.64万元、16260.42万元和10290.91万元,业绩波动较大。

  股权结构显示,兴业集团持有兴业汽配90%的股权,为公司控股股东;丁杰、李俐萱、丁相月分别持有兴业集团91.70%、7.90%、0.40%的股权,丁杰为兴业汽配实际控制人。

  履历显示,丁杰,1966年12月出生,1987年7月至1988年5月在日照市农机公司付疃拖拉机站从事会计工作,1988年6月至1990年7月任日照市农机公司部门经理,1990年8月至1992年9月任日照市进出口商品公司副总经理,1992年10月至1999年8月任日照市兴达实业公司总经理,1999年9月至2002年3月任日照兴业进出口有限公司、日照兴业房地产开发有限公司董事长兼总经理,2002年4月至今任兴业集团董事长兼总经理园林景观设计公司,2018年9月至今任兴业汽配董事长。

  经济导报记者注意到,在排队审核期间,上海证券交易所曾对兴业汽配出具审核问询函,共关注了重大诉讼、偿债能力、客户、收入等15个问题。

  根据招股说明书,兴业汽配与杭州金固存在买卖合同纠纷、侵犯商业秘密纠纷和专利申请权权属纠纷的未决诉讼。其中,买卖合同纠纷案,兴业汽配已就该诉讼计提预计负债849.68万元,占2021年利润总额的3.95%;侵犯商业秘密纠纷案,若最终判决出现不利结果,在山东绿钢无法履行共同赔偿责任的情况下,兴业汽配最高需支付1925.00万元赔偿,占公司2021年利润总额的比例为8.95%;专利申请权权属纠纷案不存在导致兴业汽配经济利益流出的风险。

  兴业汽配在回复函中表示,2023年4月14日,杭州市中级人民法院出具了《民事调解书》,兴业汽配与杭州金固将继续履行相关合同,由于诉讼已经调解,兴业汽配不需要另行支付违约金,其对公司短期流动性资金无影响,不会对兴业汽配IPO产生重大不利影响。

  招股说明书显示,2019年至2021年及2022年1至6月,兴业汽配短期借款金额分别为44405.64万元、78074.56万元、75969.04万元和68896.74万元,公司流动比率和速动比率低于同行业上市公司平均值,资产负债率高于同行业上市公司平均值。

  兴业汽配在回复函中表示,报告期各期末,公司主要流动资产金额均高于主要流动负债,6个月内可变现的流动资产对主要流动负债覆盖率分别为152.22%、132.31%、166.00%和181.08%,1至3个月内可变现的流动资产(货币资金、随时可贴现的应收票据、应收款项融资、存货)规模远高于应付账款规模,主要流动资产与主要流动负债期限匹配较好,6个月内可变现的流动资产对主要负债覆盖率分别为148.26%、129.21%、142.62%和157.91%,公司不存在偿债风险,资产与负债期限匹配性较好。

  兴业汽配表示,报告期各期末,公司合并资产负债率分别为62.70%、58.02%园林景观设计公司、42.02%和38.87%,随公司的持续盈利而逐期下降。报告期内,公司流动比率分别为1.22、1.14、1.51和1.69,速动比率分别为0.90、0.85、1.03和1.29,处于同行业可比上市公司均值水平。

  经济导报记者注意到,问询函对兴业汽配控股股东兴业集团的偿债能力也比较关注。

  根据申报材料,截至2022年6月30日,兴业集团(不含兴业汽配,下同)的银行借款余额为27.08亿元,不存在到期未清偿债务或逾期借款,现有借款将于2022年末、2023年末、2024年末、2025年及以后到期的金额分别为13.83亿元、8.67亿元、1.62亿元和2.96亿元;实际控制人丁杰对外担保62笔、合计余额27.33亿元。

  兴业汽配披露称,截至2022年12月31日和2023年6月30日,兴业集团银行借款和应付票据的合计数分别为90.01亿元和69.72亿元,兴业集团的资产负债率分别为70.36%和65.09%,债务规模和资产负债率呈下降趋势,偿债能力增强。

  截至2022年12月31日,兴业集团的银行借款余额为34.15亿元,不存在到期未清偿债务或逾期借款,综合借款利率为4.68%。上述借款于2023年末、2024年末、2025年末到期的金额分别为16.16亿元、6.48亿元、11.50亿元。

  截至2023年6月30日,兴业集团的银行借款余额为42.30亿元,不存在到期未清偿债务或逾期借款。综合借款利率为4.51%,在民营企业中处于较低水平。根据兴业集团未来现金流测算,兴业集团具备如期偿还上述借款的能力,债务到期不能清偿的风险较低。

  截至2022年12月31日,兴业集团合并报表存货余额为147.80亿元,贸易板块存货余额较小,房地产板块存货余额主要为拟建/在建/竣工项目、自持的出租项目、未确定开发规划的项目、安置房项目,其存货余额分别为112.31亿元、12.63亿元、13.95亿元和5.80亿元。

  兴业汽配表示,兴业集团房地产板块80%以上的楼盘位于日照市城区的核心地段,日照市为山东省的海滨城市,毗邻青岛市,为国内知名的旅游城市,房地产市场销售和去化率相对较好。兴业集团少量楼盘位于山东省内的其他地级市和山西省临汾市,报告期内,兴业集团房地产板块未跨区域购买土地及房地产开发,去化压力可控。

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